Wunderbare Live-Mitschnitte vom Anfang der 60er Jahre. In bis heute legendären Locations hat Dylan seine Spuren hinterlassen. Die Aufnahmen stammen aus dem Gaslight Cafe, Carnegie Chapter Hall, BBC Studios, WBAI New York und anderen. Inkl. Gypsy Davey, Pastures of Plenty, Handsome Molly, Candy Man, Cocaine Blues und unzähligen anderen Klassikern.
