Eisenach 1955. Hinter verschlossenen Werkstüren entwickeln die Thüringer ein Auto, das sich auf dem Westmarkt messen kann, den 'EMW 311', den ersten Wartburg. Zur Frühjahrsmesse erregen die 311-Modelle großes Aufsehen. Das Sportcoupé wird schon bald vor der Skyline New Yorks bestaunt. Die innovativen Weiterentwicklungen gehen den DDR-Machthabern jedoch zu sehr in Richtung eines westlichen Standards. Grund genug, die Wartburg-Macher auszubremsen. Der Film läßt keinen Zweifel: Ohne staatliche Drangsalierung wäre die Eisenacher Automobilgeschichte dramatisch anders verlaufen.