Mit »Utter Chaos / Presentation«, »Open country«, »Love In New Orleans«, »Seventeen mile drive«, »Subterranean blues«, »Spring is sprung«, »Darn That Dream«, »Blueport«. Ein Konzert vom Oktober 1962 im Kongresshaus in Zürich. Das Gerry Mulligan Guartet spielte in der Besetzung Gerry Mulligan (Saxophon), Bob Brookmeyer (Posaune), Bill Crow (Bass) und Schlagzeuger Gus Johnson.
