Der groß angelegte und reich illustrierte Essay berücksichtigt die fatale Rezeptionsgeschichte des österreichischen Bildkünstlers Herzmanovsky-Orlando, entzaubert die bisher mystifizierte Freundschaft mit dem Kollegen Alfred Kubin, analysiert seine und seiner Frau Carmen verbohrte »Deutschreligion«, zeigt ihn als Hermetiker im Schnittpunkt von Erotik und Esoterik, belegt ihn als Surrealisten und Postmodernen avant la lettre und als bizarren Träumer in der künstlerischen Nähe zum Zeichner Paul Klee - ein großer Humorist, aber gewiss kein Scherzbold.
