Wie jedes Jahr an Weihnachten versammelt sich in einem alten Haus in England eine kleine Schar, um Gruselgeschichten zu lauschen. Als einer der Teilnehmer von einem Knaben erzählt, der von einer Geistererscheinung heimgesucht wurde, steigt die Spannung unter den Zuhörern, die noch höher geschraubt wird, als eine weitere Geschichte von zwei Kindern zum Besten gegeben wird. Sie erzählt von einer jungen, unerfahrenen Landpfarrerstochter, die eines Tages als Gouvernante auf ein Gut reist, auf dem sie zwei entzückende Kinder zu betreuen hat. Doch schon bald nach ihrer Ankunft zieht eine dunkle Wolke voller Geheimnisse herauf und überschattet das idyllische Leben auf dem Lande.
