Bob Dylan mit Jerry Garcia, live aus dem Warfield Theater, San Francisco am 16. November 1980. Zwei Giganten der US-Gegenkulturszene betreten gemeinsam die Bühne für eine unvergessliche Nacht. Dies ist der Beginn einer langen musikalischen Zusammenarbeit, die sich über fünfzehn Jahre bis zu Garcias Tod im Jahr 1995 erstreckt. Dieses Album enthält die Live-Aufnahme des Gigs, der erstmals vom Radiosender KSAN-FM in San Francisco ausgestrahlt wurde. Die Setlist bot eine perfekte Balance zwischen klassischen Dylan-Hits und Songs aus seiner christlichen Trilogie von Alben, mit Garcias versierter und raffinierter Gitarrenbegleitung auf sieben der hier vorgestellten Tracks.
