Wie Bill Evans in den ursprünglichen Liner Notes für die Platte sagte, hat die Band keines dieser Stücke vor der Aufnahme durchgespielt. Miles Davis legte die Themen fest, bevor das Band rollte, und die Band improvisierte. Das Endergebnis war zerbrechlich und wundersam. Aufgenommen während 2 Sessions im Jahr 1959, arbeitete »Kind of Blue« auf vielen verschiedenen Ebenen und wird dies noch viele Jahre lang tun. »So What«, »Freddie Freeloader«, »Blue In Green«, »All Blues«, »Flamenco Sketches«.