Die 3-CDs-Box versammelt bislang unveröffentlichte Outtakes aus den Aufnahmesessions zu »New Morning« und »Self Portrait«, dazu eine komplette Aufnahmesession vom 1. Mai 1970 mit George Harrison. Die beiden Musiker spielten neben Dylan-Klassikern wie »Just Like A Woman« und »Gates Of Eden« auch Cover wie »All I Have To Do Is Dream« von den Everly Brothers und »Matchbox« von Carl Perkins. Mit »I Can’t Help but Wonder Where I’m Bound«, »Universal Soldier - Take 1«, »Spanish Is The Loving Tongue - Take 1«, »Went To See The Gypsy - Take 2«, »Woogie Boogie«, »Thirsty Boots - Take 1«, »Little Moses - Take 1«, »Alberta - Take 2«, »One Too Many Mornings - Take 1«, »Ghost Riders In The Sky - Take 1«, »Cupid - Take 1«, »All I Have To Do Is Dream - Take 1«, »Gates Of Eden - Take 1«, »I Threw It All Away - Take 1«, »I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met) - Take 1«, »Matchbox - Take 1«, »Your True Love - Take 1«, »Telephone Wire - Take 1«, »Fishing Blues - Take 1«, »Honey, Just Allow Me One More Chance - Take 1«, »Rainy Day Women #12 & 35 - Take 1«, »It Ain’t Me Babe«, »If Not For You«, »Went To See The Gypsy«, »Sign On The Window - stereo mix«, »Winterlude«, »I Forgot To Remember To Forget 1«, »Lily Of The West - Take 2«, »Father Of Night - Rehearsal«, »Lily of the West« und anderen.
