Beeinflußt durch seine Freundschaft mit Johnny Cash, nahm Dylan 1969 dieses Country-Album auf. Es enthält seinen Top-Ten Hit »Lay Lady Lay«, sowie ein Duett mit Cash auf dem Song »Girl From The North Country«. Weitere Titel sind »Nashville Skyline Rag«, »To Be Alone With You«, »I Threw It All Away«, »Peggy Day«, »One More Night«, »Tell Me That It Isn’t True«, »Country Pie« und »Tonight I’ll Be Staying Here With You«.
