Die erste LP der von Jeff Beck gegründeten Hardrock-Band mit den Ex-Vanilla Fudge, Ex-Cactus Musikern Tim Bogert und Carmine Appice. Mit »Black Cat Moan«, »Lady«, »Oh To Love You«, »Superstition«, »Sweet Sweet Surrender«, »Why Should I Care«, »Lose Myself With You«, »Livin« Alone« und »I’m So Proud«.