Das siebte und letzte Album der Band, bestehend aus dem jungen Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris Wood und Dave Mason, bis zu ihrer kurzen Wiedervereinigung 1994. Mit »Something New«, »Dream Gerrard«, »Graveyard People«, »Walking in the Wind«, »Memories of a Rock »N« Roller«, »Love«, »When the Eagle Flies«. »...Nur klingt dieses Testament - Traffic auf neuem Höheflug bei »When The Eagles Flies« gleich mehrere Klassen besser als die Vinylpressung damals.« (Stereo)