Mit Harry Baer, Hanna Schygulla, Margarethe von Trotta, Günther Kaufmann u.a. Franz wird aus dem Münchner Gefängnis entlassen. Zunächst wendet er sich an seine frühere Freundin Joanna, die in einem Nachtclub singt. Obwohl sie ihn noch liebt, verlässt Franz sie und begibt sich auf die Suche nach seinem Bruder Marian. Als er diesen ermordet auffindet, will er den Mörder ausfindig machen. Doch die Polizei hält Franz für den Hauptverdächtigen ... Fassbinders dritter Spielfilm ist ein düsterer Film noir. Ausgezeichnet mit zwei Filmbändern in Gold für darstellerische Leistungen und die Beste Kamera.
