Horace Siver mit Blue Mitchell, Junior Cook, Louis Hayes und Eugene Taylor aufgenommen Ende August und Mitte September 1959 und digital remastert von Rudy van Gelder 1999. Mit »Blowin« The Blues Away«, »The St. Vitus Dance«, »Break City«, »Peace«, »Sister Sadie«, »Baghdad Blues«, »Melancholy Mood«, »How Did It Happen (Bonustrack)«.