Nachdem er die »Spencer Davis Group« verlassen hatte gründete Steve Winwood 1967 mit Dave Mason (gt, vc), Chris Wood (fl, sax) und Jim Capaldi (dr) die Band Traffic, die er 1971 wieder auflöste für ein kurzes Zwischenspiel bei der Supergroup »Blind Faith«. Nach der Auflösung von »Blind Faith« fand sich die Band wieder zusammen und veröffentlichte 1974 diese LP. Mit »Walking in the wind«, »Something new«, »Dream Gerrard«, »Memories of a Rock n« Rolla«, »When the eagle flies«, »Graveyard people« und »Love«.
